Meine Philosophie ist:
Ihr Geld ist Ihre konservierte Lebensenergie und daran gemessen unendlich kostbar. Es verdient volles Engagement und verantwortungsvollen Umgang von allen Beteiligten.
Bei einer ganzheitlichen Finanzberatung geht es um die richtige Auswahl aus der gesamten Palette der Finanzprodukte. Auf Basis Ihrer persönlichen Finanzanalyse ermittle ich daher Ihren Bedarf, um dann aus den Bereichen Investmentfonds, Beteiligungen, Versicherungen, Finanzierungen ein individuelles Konzept abzustimmen, das Zuschüsse und Steuervorteile ebenso einbezieht, wie Ihre persönlichen Präferenzen.
Sie befinden sich bereits im Ruhestand? - Dann muss in der Regel vorhandenes Kapital so angelegt werden, dass Sie daraus regelmäßige Einkünfte erzielen können.
In der Praxis stellt sich diese Aufgabe meist nicht so einfach dar. Denn die klassische Kapitalverrentung bei einer Versicherungsgesellschaft passt nicht immer zur finanziellen Wunschvorstellung. Daher biete ich speziell für diese Zielgruppe folgende Leistungen an:
- Gemeinsame Überprüfung und Festlegung des monatlichen Kapitalbedarfs
- Machbarkeitsstudie aufgrund des vorhandenen Kapitals und der persönlichen Risikoklasse
- Ausarbeitung konkreter Anlagevorschläge und deren Optimierung
Als Kunde erhalten Sie von mir alle wichtigen Informationen zur optimalen Vorbereitung auf ihren Ruhestand, übersichtlich, verständlich und grafisch aufbereitet auf meinem Ein-Seiten-Planer.
Verzichten Sie nicht auf die richtige Information zur richtigen Zeit - verschaffen Sie sich jetzt einen Überblick Ihrer finanziellen Lebensplanung! Nur so können Sie rechtzeitig vorsorgen.
allesmeins - Das neue Zuhause für Ihre Finanzen
Ein digitaler Ordner für alle Versicherungen und Anlageprodukte
- Alle Verträge immer im Blick per Smartphone, Tablet oder PC
- Optimierung der Prämien und Leistungen direkt in der APP
- Weiterhin persönliche Beratung durch uns